為促進(jìn)更多行業(yè)企業(yè)找準(zhǔn)方向、快速有序發(fā)展,，協(xié)會(huì)信息部特意編輯整理了中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)衛(wèi)祥云與常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)白燕在2022年提出的有關(guān)行業(yè)發(fā)展的核心要點(diǎn),，分享給業(yè)界,。

　　關(guān)注六大核心要點(diǎn)

　　受益于消費(fèi)市場(chǎng)回暖，調(diào)味品行業(yè)的增長(zhǎng)速度將有望恢復(fù)到疫情之前

　　企業(yè)尤其是中下游生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力有望緩解

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大,，內(nèi)卷化現(xiàn)象會(huì)更加嚴(yán)重

　　全渠道的市場(chǎng)意識(shí)已經(jīng)全面建立

　　差異化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)并存,，補(bǔ)短板和強(qiáng)長(zhǎng)板缺一不可

　　人員新老交替進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，帶來一系列新的課題

　　提出四點(diǎn)建議

　　要樹立差異化定位的戰(zhàn)略意識(shí)

　　要摒棄規(guī)模越大越好的傳統(tǒng)思維

　　要避免創(chuàng)新越奇越好的誤區(qū),，同時(shí)注重品牌效應(yīng)

　　要建立社會(huì)責(zé)任的履行意識(shí)

　　一,、受益于消費(fèi)市場(chǎng)回暖，調(diào)味品行業(yè)的增長(zhǎng)速度將有望恢復(fù)到疫情之前

　　餐飲市場(chǎng)是調(diào)味品銷售的重要場(chǎng)景,。尤其是堂食對(duì)于調(diào)味品的推動(dòng)作用至關(guān)重要,。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，疫情爆發(fā)之初的2020年,，餐飲行業(yè)總收入驟降15.40%,，從2019年的46721億元跌到2020年的39527億元。2021年,，餐飲總收入為46895億元,，同比上漲18.64%。2022年疫情的多地散發(fā)形勢(shì),，再次對(duì)餐飲業(yè)造成不利影響,。2022年1月至10月，餐飲總收入為35348億元,，同比下降5%,。

　　2021年中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)顯示：入圍的百?gòu)?qiáng)企業(yè)總銷售額為1317億元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.94%,；入圍的百?gòu)?qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量為1831萬噸,，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.19%，銷售額和產(chǎn)量整體保持消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健性特征,，但產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏有所放緩,。

　　2022年，17家調(diào)味品上市公司前三季度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為747.29億元,，凈利潤(rùn)合計(jì)123.64億元,。營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)的有14家，占17家上市公司的82.4%,；凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)的有10家，占17家上市公司的58.8%,。

　　當(dāng)前,，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，封控、靜默等嚴(yán)重制約餐飲消費(fèi)的不利因素已經(jīng)消除,。餐飲市場(chǎng)正在逐步恢復(fù)到正常水平,。這對(duì)于調(diào)味品企業(yè)而言，無疑是一個(gè)重大利好,。

　　2022年,，12月中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》，促消費(fèi)將是2023年擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn),。隨著各項(xiàng)具體政策措施的落地,，消費(fèi)市場(chǎng)疲軟的現(xiàn)狀有望得到根本扭轉(zhuǎn)。最壞的時(shí)候即將過去,，調(diào)味品生產(chǎn)和市場(chǎng)前景可期,。

　　二、企業(yè)尤其是中下游生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力有望緩解

　　近幾年,，原材料成本上漲一直是制約企業(yè)效益的最主要因素之一,。自2022年下半年起，一些轉(zhuǎn)機(jī)開始出現(xiàn)：大宗商品價(jià)格近期開始出現(xiàn)一些回調(diào),，原油在內(nèi)的大宗商品價(jià)格,，已經(jīng)回到了俄烏沖突爆發(fā)之前的水平。而小麥,、玉米和大豆等主要糧食價(jià)格也集體從高點(diǎn)下跌了近30%的幅度,，盡管可能是由于需求端的疲軟和投機(jī)資金回撤等中短期因素導(dǎo)致，但對(duì)于緩解成本上漲和通貨膨脹,，依然是中短期利好,。

　　以往，PPI和CPI的剪刀差,，主要是由上游原材料漲價(jià)驅(qū)動(dòng)的,，在國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)偏弱的情況下，中下游行業(yè)轉(zhuǎn)移成本能力依然較弱,，導(dǎo)致上游原材料上漲對(duì)中下游利潤(rùn)的擠占作用較強(qiáng),。2022年10月份，PPI同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù),，這是自2021年1月以來首次同比增速落入負(fù)值區(qū)間,。有專家表示，10月“CPI-PPI”剪刀差持續(xù)走闊指向企業(yè)利潤(rùn)改善或正向下游傳導(dǎo),?？紤]到基數(shù)效應(yīng)影響，“CPI-PPI”剪刀差在年內(nèi)將趨于收斂,，但中下游企業(yè)利潤(rùn)改善趨勢(shì)有望持續(xù),。此外,，調(diào)味品企業(yè)經(jīng)過建立穩(wěn)定采購(gòu)渠道，適當(dāng)增加原料庫(kù)存,，進(jìn)行資本對(duì)沖等方式,，增強(qiáng)了化解成本上漲的能力。

　　可以預(yù)期,，以原材料為主的成本上漲對(duì)于行業(yè)的負(fù)面影響將逐漸減弱,。

　　三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大,，內(nèi)卷化現(xiàn)象會(huì)更加嚴(yán)重

　　雖然調(diào)味品市場(chǎng)市場(chǎng)發(fā)展前景樂觀,，但市場(chǎng)供大于求的局面將更加突出。

　　一方面是調(diào)味品行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的行業(yè)屬性吸引了眾多新的入局者,。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)信息中心的統(tǒng)計(jì),，2022年，包括元?dú)馍?、福建七匹狼集團(tuán),、攀華集團(tuán)、山西錦曜集團(tuán)等企業(yè)通過直接投資,、收并購(gòu)等方式進(jìn)入調(diào)味品生產(chǎn)領(lǐng)域,；另一方面，新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),，形成產(chǎn)能投放的一個(gè)階段性高點(diǎn),。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年,，僅12家調(diào)味品企業(yè)的規(guī)劃投資規(guī)模已經(jīng)超過100億元,，建成投產(chǎn)后，將新增調(diào)味品產(chǎn)能超過200萬噸,。2022年底,，海天味業(yè)在接受投資者調(diào)研時(shí)也宣稱，未來幾年,，公司將有序釋放300萬噸左右的調(diào)味品產(chǎn)能,。

　　調(diào)味品市場(chǎng)發(fā)展韌性依然強(qiáng)勁，根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)2022年百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)顯示,，百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售額和產(chǎn)量同比增速連續(xù)4年保持正增長(zhǎng),。但市場(chǎng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，集中化提升仍然繼續(xù),。其中食用油,、蠔油、味精等細(xì)分品類市場(chǎng)集中度較高,，醬油,、雞精/粉,、調(diào)味料酒、火鍋調(diào)料,、腐乳等細(xì)分品類市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，復(fù)合調(diào)味料,、食醋,、醬類集中度相對(duì)較低，差異化創(chuàng)新空間仍然存在,。

　　消費(fèi)市場(chǎng)的逐步回暖和供給市場(chǎng)產(chǎn)能的集中投放之間的錯(cuò)位必然會(huì)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生巨大沖擊,，未來幾年，企業(yè)尤其是中小企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)不斷增加,。

　　隨著消費(fèi)行為與消費(fèi)模式的變化，調(diào)味品行業(yè)的渠道體系也正在快速的迭代更新,，但調(diào)味品的三大消費(fèi)終端不變且結(jié)構(gòu)企穩(wěn),，仍然是餐飲端、家庭零售端及食品加工端,，且占比為5：3：2,。調(diào)味品企業(yè)已形成生產(chǎn)商、品牌商和第三方風(fēng)味解決服務(wù)提供商三種企業(yè)并存的專業(yè)化的分工格局,，包括了to B與to C兩大渠道,，也包含了線上和線下的多種方式。

　　從互聯(lián)網(wǎng)+開始,，調(diào)味品行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的意識(shí)開始培育,。經(jīng)過這幾年的行業(yè)引領(lǐng)和市場(chǎng)探索，調(diào)味品企業(yè)對(duì)于新零售和全渠道的市場(chǎng)意識(shí)已經(jīng)全面建立,，并已經(jīng)開始在市場(chǎng)渠道體系的建設(shè)中加以實(shí)施,，也誕生了一批具有互聯(lián)網(wǎng)基因的品牌企業(yè)。行業(yè)的觸網(wǎng)率及線上渠道的滲透率在逐步提高,。2022年前三季度,，海天味業(yè)的線上銷售收入增長(zhǎng)超過87.47%,千禾味業(yè)的線上銷售占比更是超過15%。大量的新銳品牌以線上作為主要銷售渠道,，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)品牌的彎道超車,。

　　企業(yè)全渠道市場(chǎng)意識(shí)的建立對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)理念的沖擊是長(zhǎng)期而深遠(yuǎn)的。傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的調(diào)整和優(yōu)化勢(shì)在必行,。雖然傳統(tǒng)經(jīng)銷渠道的整體市場(chǎng)貢獻(xiàn)率依然在90%左右,，但企業(yè)對(duì)于渠道的拓展理念已經(jīng)發(fā)生了變化。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)信息中心對(duì)上半年調(diào)味品上市公司經(jīng)銷商數(shù)量變化的統(tǒng)計(jì),，12家調(diào)味品上市公司中,，經(jīng)銷商數(shù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的有5家,，占比達(dá)到41.7%。

　　五,、差異化競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)并存,，補(bǔ)短板和強(qiáng)長(zhǎng)板缺一不可

　　調(diào)味品企業(yè)都希望在市場(chǎng)定位、品類創(chuàng)新及技術(shù)進(jìn)步等方面建立自己的差異化優(yōu)勢(shì),，以避開紅海,，開辟屬于自己的藍(lán)海。但是這些差異化是否有效,，都需要經(jīng)過市場(chǎng)的檢驗(yàn),。與此同時(shí)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)卻是相對(duì)普遍的存在,。尤其是近幾年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶來的新零售變革,，也從客觀上增加了價(jià)格透明度，加劇了調(diào)味品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),，進(jìn)一步壓低了調(diào)味品行業(yè)的價(jià)格,。

　　但與以往不同的是，此價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是原先的低價(jià)傾銷,。在很大程度上,，其背后彰顯的是企業(yè)的綜合實(shí)力、平臺(tái)效應(yīng)和規(guī)?；б?。補(bǔ)短板和強(qiáng)長(zhǎng)板缺一不可。一招鮮吃遍天難以適應(yīng)當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)需要,，企業(yè)必須要建立一專多能的競(jìng)爭(zhēng)能力,。

　　調(diào)味品行業(yè)經(jīng)過了近30年的關(guān)鍵時(shí)期,，取得了快速的發(fā)展。伴隨著行業(yè)的發(fā)展,，也成就了一批創(chuàng)業(yè)者和從業(yè)人員,。盡管這些人員可能存在一些思維傳統(tǒng)和難以與時(shí)俱進(jìn)的問題，但相對(duì)來說,，他們知行業(yè),、懂專業(yè)，曉邊界?，F(xiàn)在,，調(diào)味品行業(yè)正處于時(shí)代交替和新老人員交接的時(shí)期，從業(yè)人員對(duì)行業(yè)的理解和認(rèn)知參差不齊,。反映在個(gè)別企業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和消費(fèi)市場(chǎng)引導(dǎo)上的混亂,，也給行業(yè)管理和行業(yè)知識(shí)的普及帶來了新的課題,。

　　針對(duì)以上的種種現(xiàn)象和判斷，迫切需要建立起調(diào)味品行業(yè)的基本共識(shí),，并以此作為未來行業(yè)發(fā)展的重要參考,。我們建議：

　　一、要樹立差異化定位的戰(zhàn)略意識(shí)

　　調(diào)味品市場(chǎng)空間足夠大,，屬于賽道很長(zhǎng)的朝陽產(chǎn)業(yè),。消費(fèi)者沒有滿足的調(diào)味品需求還很多。企業(yè)應(yīng)該從長(zhǎng)期主義出發(fā),，尋找適合自身的市場(chǎng)定位，滿足消費(fèi)者高質(zhì)量的需求,。

　　時(shí)代的變革必然會(huì)帶來了行業(yè)的重構(gòu),，把握好這個(gè)機(jī)遇，定位于自身具有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域,，并深耕挖掘,，把優(yōu)勢(shì)變?yōu)閺?qiáng)勢(shì)，形成不可替代和難以復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)格局,，這才是高維度的競(jìng)爭(zhēng),。

　　重概念雖然是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必然之舉，但為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展埋下隱患,。四面出擊,，跟風(fēng)炒作，只能隨波逐流,。

　　二,、要摒棄規(guī)模越大越好的傳統(tǒng)思維

　　行業(yè)中新的變量永遠(yuǎn)存在，質(zhì)的提高大于量的擴(kuò)張,。做大或許相對(duì)容易,，但是做到大而不倒就很難。企業(yè)究竟能做多大,，從根本上取決于所處的時(shí)代,。

　　規(guī)模大固然有抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，規(guī)模效應(yīng)顯著的優(yōu)勢(shì),，但是規(guī)模小也有市場(chǎng)靈活度高,，適應(yīng)能力強(qiáng)的特點(diǎn)。調(diào)味品企業(yè)應(yīng)從自身實(shí)際出發(fā),，對(duì)市場(chǎng)容量有科學(xué)的估量,，量力而為。從注重營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重企業(yè)效益改善,。企業(yè)生存的根本是利潤(rùn),，只有有效益的企業(yè)才能長(zhǎng)久生存,。

　　三、要避免創(chuàng)新越奇越好的誤區(qū),，同時(shí)注重品牌效應(yīng)

　　創(chuàng)新并不是越奇越好,，為了差異化的差異化是很難見效的。在近幾年的調(diào)味品市場(chǎng)中,，新的概念和名詞層出不窮,，有的的確具有一定的創(chuàng)新性，差異化明顯,，但也有一些卻給人以語不驚人死不休的錯(cuò)覺,。

　　調(diào)味品上市企業(yè)大多數(shù)為龍頭企業(yè)，品牌效應(yīng)顯著,，但仍有李錦記,、太太樂、珠江橋,、東古,、欣和、首農(nóng)味業(yè),、天津利民,、味好美、永益食品和紫林醋業(yè),、東湖,、水塔、保寧,、天立獨(dú)流等未上市的品牌企業(yè)在調(diào)味品市場(chǎng)占有比較重要的位置,。有條件的調(diào)味品上市企業(yè)可與之強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合或優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略重組,。

　　四,、要建立社會(huì)責(zé)任的履行意識(shí)

　　調(diào)味品行業(yè)發(fā)展到今天，涌現(xiàn)出一大批具有社會(huì)影響力和知名度的企業(yè)和品牌,。他們的一舉一動(dòng),，對(duì)行業(yè)，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展都產(chǎn)生著巨大的影響,。在過去三年的疫情過程中,，調(diào)味品企業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)，為保民生,、促發(fā)展做出了突出的貢獻(xiàn),。越來越多的企業(yè)在發(fā)展過程中，也承擔(dān)了更多的社會(huì)責(zé)任，有部分優(yōu)秀的調(diào)味品企業(yè)甚至組建了專門的部門來協(xié)調(diào)企業(yè)的公益事業(yè),，企業(yè)公益活動(dòng)更加體系化和標(biāo)準(zhǔn)化,。

　　未來，調(diào)味品企業(yè)應(yīng)該力所能及地承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任,，在文化傳播,、科學(xué)普及、技術(shù)研發(fā),、先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制定等方面發(fā)揮更大作用,。